В уютной деревенской избе царь Салтан встречает скромную и добросердечную Аннушку. Пленённый её чистотой, он берёт её в жёны, и вскоре у них рождается наследник. Вслед за счастливицей в царские палаты перебираются её завистливые сёстры и мачеха, получив всё, о чём могли мечтать.
Однако вместо благодарности в их сердцах зреет коварный замысел. Воспользовавшись отъездом царя, они подменяют донесение о рождении сына ложным письмом, очерняющим царицу. Разгневанный Салтан требует ждать его суда, но этот приказ тоже перехватывается. В итоге невинных Аннушку с младенцем, засмоленных в бочке, обрекают на гибель в пучине океана.
